巴哈於1734-35年創作聖誕神劇，分別在聖多馬教會和聖尼古拉教會演出。這首神劇由六組清唱劇構成，分別在聖誕節開始分別在六天演出，第一首在聖誕節 (1734.12.25)演出耶穌誕生的故事，第二首在12月 26日演出，向牧羊人報喜，第三首在12月 27日是牧羊人的敬拜，第四首在新年演出是關於耶穌割禮的事蹟 (從聖誕節到新年剛好八天，禮儀派把新年當作耶穌割禮日)，第五首演出於新年後的主日(1735.1.2)有關三位博士(馬太福音) 來朝，第六首在主顯節 (1735.1.6) 三位博士的敬拜。劇本由畢康得（Picander, 1700-1764）所寫，他原名為Christian Friedrich Henrici 是巴哈最重要劇本作家，他寫馬太、馬可受難曲外，還為清唱劇寫劇本。聖誕神劇的劇本出自路加 (第一日至第四日) 、馬太福音 (第五日和第六日) 外還穿插許多聖詩。樂曲中有動聽的獨 唱、二重唱及詠嘆調以外，最令人難以忘懷的是合唱，合唱扮演多樣不同的角色，有時描摹風景，有時表達內心感情， 其中聖詩中最有名的是路德 (Martin Luther, 1483-1546) 的聖誕歌，「從至高天我今降臨」 (Vom Himmel hoch da komm ich her) 分別安置於第9, 17, 23首，巴哈把「受難聖詩」(Passion Chorale) 分至於第五曲聖詩和第六十四曲 (終曲) 榮耀的合唱。第59曲出自路德的曲調 (Nun Freut Euch, lieben Christen gmein)，1964年版聖詩163首集用此曲調。

聖誕神劇的音樂許多取材自他的世俗清唱劇 (secular cantata) 作品 BWV 213, 214 和 215。

No. 1序曲Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage出自 BWV 214, no. 1。

No. 4出自 BWV 213, no. 9。

No. 8出自 BWV 214, no. 7。

No. 15出自 BWV 214, no. 5。

No. 19出自 BWV 213, no. 3。

No. 24出自 BWV 214, no. 9。

No. 29出自 BWV 213, no.11。

No. 36出自 BWV 213, no. 1。

No. 39出自 BWV 213, no. 5。

No. 41出自 BWV 213, no. 7。

No. 45出自 BWV 247, no. 114 (St. Mark Passion)。

No. 47出自 BWV 215, no. 7。

No. 54出自 BWV 248a, no. 1。

No. 56出自 BWV 214, no. 3。

巴哈和韓德爾神劇的序曲 (Overture) 不同，韓德爾在神劇以管弦樂演奏序曲；而巴哈通常用大合唱取代序曲，1724年版的約翰受難曲以大合唱「主啊，你是上主」(Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm) 開始，1727年馬太受難曲「來啊!錫安的少女一起來哀慟! 」 (Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen) 聖誕神劇以大合唱「值得慶賀的好日子」 (Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage) 開始。

第二首清唱劇向牧羊人報喜，它的序曲 (sinfornia) 可媲美韓德爾 (George Frideric Handel, 1685-1759 ) 的彌賽亞(Messiah) 的第十三曲田園交曲 (Pastoral Symphony, or Pifa) ，經文出自路加福音天使向牧羊人報佳音。

聖誕神劇旋律簡易、曲式單純的結構下，結合豐富的和聲與深刻詞意，極為自然地表達他與上帝間的情感， 更流露出他信仰之虔誠。